故事发生在伪满统治下的哈尔滨地下党员王一民(陆毅 饰)是中学教员,他帮助作家塞上萧(迟重瑞 饰)公演进步话剧,以激发民众 反满抗日,并带人刺杀日特中村次郎(贾纪海 饰),营救被关押的共产党人李汉超(徐铁人 饰)。日寇为从经济和政治上控制中国,陷害卢家,并查没他们的财产,还秘捕其女卢秋影(李小冉 饰),逼迫老爷子卢运启(樊志起 饰)做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下,与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎(周杰 饰)原本是个汉学教育家,但在战争的压榨下,他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影,但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊,既便与王一民成了朋友,玉旨一郎越发感到前途的渺茫......
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